Este artículo proporciona una guía detallada sobre la creación y gestión de presupuestos en GMAO CLOUD. Esta función permite a los usuarios crear, editar, duplicar y enviar presupuestos detallados para facilitar la comunicación y la transparencia con los clientes y proveedores.

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Crear un nuevo presupuesto

Para iniciar un nuevo presupuesto, dirígete a la pantalla de Presupuestos y selecciona Nuevo presupuesto. Esta opción permite crear una propuesta de servicio detallada que incluye el cliente, ubicación, tipo de servicio y la asignación de un técnico, si es necesario.

Una vez creado, el nuevo presupuesto aparecerá registrado en la tabla de presupuestos.

1. Accede a Presupuestos.
2. Pulsa en Nuevo presupuesto para abrir el formulario de creación.
3. Rellena los datos de donde se llevará a cabo el servicio:
   • Cliente
   • Ubicación
4. Especifica los campos adicionales:
   • Tipo de servicio
   • Responsable comercial: (si aplica)
   • Técnico preasignado
5. Añade la descripción para explicar el alcance del servicio
6. Añade la instalación y activos afectados
   • Ideal para reparaciones específicas de un equipo
7. Invita a proveedores al presupuesto
   • Si necesitas recibir cotizaciones para ciertas partes o el total del mismo.
8. Pulsa aceptar para crear el presupuesto