Este artículo proporciona una guía detallada sobre la creación y gestión de clientes en el sistema GMAO CLOUD para optimizar el acceso a información y servicios asociados. De esta forma, podrás organizar y acceder a datos de manera eficiente, facilitando la administración y el control de clientes y ubicaciones de servicio.
Para generar un nuevo cliente, dirígete al menú de Clientes y selecciona Nuevo cliente en la esquina derecha de la pantalla. Los campos obligatorios incluyen el nombre y el CIF; si prefieres omitir el CIF, puedes usar un punto o cualquier otro carácter.
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Debes saber…
Si deseas que el cliente tenga un usuario de tipo Administrador, rellena los datos en el bloque correspondiente. También puedes asignarle un usuario posteriormente en la sección adecuada.
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Pulsando sobre el registro de la tabla se accede al detalle de cliente donde se visualizan sus datos.
En la parte superior de la ficha del cliente, verás dos bandas azules con información sobre el cliente.
El primero es el mapa de ubicaciones; nos mostrará las ubicaciones donde podemos generar servicios de este cliente en concreto. Pulsando sobre los markers del mapa podemos acceder a la información de cada uno de ellos
Aqui podremos rellenar los datos relativos al cliente, tales como Nombre, contacto, email, ... y en los últimos apartados tendremos las condiciones económicas (precio/hora cuando va un operario a sus instalaciones, mínimo de hora a cobrar, redondeos, ...) así como una asignación de especialidades, para evitar que un cliente al que no le trabajamos un oficio, nos dé de alta una incidencia de este tipo.
Con estos datos colapsados, podemos navegar por las diferentes pestañas que tiene la ficha del cliente, tales como partes de tipo correctivo, preventivo, incidencias, ...
Hay que tener en cuenta sólo veremos los datos filtrnaod los tipos de estado y fechas marcados, que son editables y configurables por el usuario
